Administrateur
- Comment compléter une demande avec 2 profils de contact pour le référent et la famille ?
- Comment planifier des tâches pour le suivi de la demande?
- Comment copier une demande pour référence interne ?
- Comment enregistrer une demande pour plusieurs prestataires
- Comment assurer le suivi des demandes transmises par le centre de contact externe ?
- Comment veiller au suivi correct d’une demande ?
- Comment consulter la liste d'attente
- Comment convertir un prospect en client dans ma résidence ?
- Comment puis-je retrouver une demande dans la liste ?
- Comment enregistrer une demande rapide (post-it digital) ?
- Terminologie
- Pipeline
- Comment télécharger les modèles ?
- Comment générer les documents contractuels pré-remplis ?
- Comment créer un nouveau contact ?
- Quelle est la différence entre contact et prospect ?
- Comment enregistrer une nouvelle demande ?
- Comment puis-je enregistrer une demande dans une autre langue ?
- Comment rechercher si une personne existe déjà ou est déjà connue dans mon organisation ?
- Comme créer une nouvelle demande pour une personne déjà connue ?
- Comment consulter ou modifier l’état d’avancement ou des informations sur une demande en cours ?
- Qui dois-je assigner en tant que responsable?
- Puis-je désigner quelqu’un d’autre en tant que responsable ?
- Comment dois-je procéder pour assurer le suivi de la demande ?
- Comment enregistrer la première tâche pour une demande ?
- Comment créer une tâche de suivi pour une demande ?
- Comment puis-je suivre les tâches qui me sont assignées ?
- Quelles tâches dois-je reprendre ?
- Comment attribuer une tâche à un collègue ?
- Pourquoi dois-je enregistrer des informations sur le référent ?