Comment consulter la liste d'attente

Le module de liste d'attente est accessible depuis le panneau backoffice de Pipeline, sous la forme d'une liste séparée de toutes les demandes CLM ayant un statut de liste d'attente. Seules les demandes ayant ce statut apparaissent dans cette liste et peuvent être consultées.

Ce module vous permet de présélectionner les candidats-résidents et leurs dossiers en quelques étapes, selon les critères que vous avez vous-même définis, afin de remplir l'espace vacant le plus rapidement possible.
Le module de la liste d'attente contient les informations les plus pertinentes des demandes de la liste d'attente. Les filtres prédéfinis vous permettent de ne voir que les demandes ayant le statut "Liste d'attente" en relation avec la ou les résidences pour lesquelles vous travaillez.
Chaque ligne contient les informations les plus importantes par demande (champs de la demande) pour évaluer le dossier en tant que candidat à l'admission.

La liste est automatiquement triée par date cible (les demandes les plus anciennes sont en tête). Vous pouvez ajuster le tri vous-même par le biais du tri des en-têtes de colonne (l'"urgence" étant toujours appliquée comme tri secondaire).
Vous pouvez récupérer vous-même une liste restreinte de candidatures en sélectionnant les critères appropriés dans les listes déroulantes des filtres suivants. Cela fonctionne pour les champs : prestataire, thème, urgence, date cible, département, type de chambre, statut.
Le filtre de la date cible vous permet d'afficher toutes les demandes dont la date de emménagement est souhaitée jusqu'à la date que vous avez sélectionnée. Par exemple : Vous sélectionnez 01/09/2022. Toutes les demandes (dossiers) avec une date d'emménagement préférée jusqu'au 01/09/2022 sont affichées (incluses). Les dossiers dont la date d'emménagement demandée est dépassée (avant le 01/09/2022) sont indiqués en rouge. Les dossiers dont la date d'emménagement souhaitée est postérieure au 01/09/2022 ne figurent pas dans cette liste.
Utilisez le champ de recherche en haut de la page pour rechercher des informations sous-jacentes dans l'un des champs de la liste (par exemple, rez-de-chaussée, chambre avec terrasse, ...).

En cliquant quelque part horizontalement sur la ligne, vous pouvez facilement ouvrir la demande afin de mettre à jour/modifier les informations pertinentes (profil, thème, référent,tâches) lors du suivi du prospect. Par exemple, lors d'un suivi téléphonique, vous pouvez mettre à jour la date d'emménagement souhaitée tous les six mois, afin que le dossier apparaisse à nouveau dans la liste restreinte au nouveau moment approprié. De cette façon, vous pouvez aussi facilement préparer une nouvelle tâche pour le prochain appel de suivi. Le widget des tâches sur Home vous le rappellera automatiquement en temps utile.

Souhaitez-vous adapter le date cible pour une demande existante. Vous pouvez le faire recalculer : le date cible sera alors recalculé en tenant compte de la date à laquelle vous effectuez l'ajustement/le calcul. 

La liste contient ces informations sur la demande:

- Prestataire : la résidence/le prestataire auquel cette demande s'applique.
- Thème : type d'application
- Dernière mise à jour : date et heure de la dernière mise à jour de cette demande.
- Urgence : niveau d'urgence (maintenant - quelques jours - quelques semaines)
- Date cible : la date souhaitée pour l'emménagement (marquée en rouge dès que cette date est dépassée).
- Département : Département ouvert ou fermé - En survolant le contenu de ce champ (en déplaçant légèrement la souris), vous pouvez lire des informations supplémentaires sur le score de Katz.
- Localisation/région : En survolant le contenu de ce champ (déplacez légèrement la souris), vous pouvez lire les informations complètes.
- Informations sur les listes d'attente : Texte libre - en survolant les mots affichés (déplacez légèrement la souris), vous pouvez lire l'information complète
- Prospect : nom et coordonnées du prospect. Cliquez sur le lien bleu pour accéder directement aux informations détaillées.
- Contact : nom et coordonnées du contact. Cliquez sur le lien bleu pour accéder directement aux informations détaillées.
- Statut : statut de la demande

-Type de chambre : vous pouvez indiquer la préférence du prospect pour le type de chambre à partir de la demande. Plusieurs options sont possibles si le choix n'est pas encore définitif. 

Vous pouvez exporter les résultats de votre liste de présélection au format xls via le bouton en haut à droite.

Vous pouvez également modifier le statut d'une demande à partir de cette liste. Vous pouvez également convertir un prospect à votre résidence à partir de cette liste. Vous pouvez préparer (pré-compléter) et imprimer les documents contractuels via l'onglet "Documents".
La colonne "dernière mise à jour" indique quand cette application a été modifiée pour la dernière fois par CLM Pipeline. Les modifications apportées aux profils, à la demande de sujet, au référent, aux tâches, au statut et aux documents sont prises en compte. Les modifications apportées au profil par la gestion des utilisateurs (en dehors de CLM Pipeline) n'apparaissent pas ici.