Des tâches font toujours partie d’une demande spécifique - pour convertir le client potentiel.
Par conséquent, vous pouvez créer une tâche de suivi pour une demande des 2 manières suivantes :
- Option 1 : à partir de la liste de Demandes
- Option 2 : à partir de la liste de Tâches
L’exécutant de tâches reçoit une notification sur la tâche qui lui a été attribuée avec des informations sur la date de suivi = date d’expiration.
Option 1 : à partir de la liste de Demandes
Dans la liste de Demandes, recherchez la demande sur laquelle vous voulez noter une tâche de suivi ; utilisez pour cela les filtres pour thème, résidence ou autre.
Cliquez sur le lien bleu devant les tâches pour accéder à la vue d’ensemble des tâches qui correspond à cette demande.
Ensuite, le thread de tâches existantes s’ouvre avec les informations détaillées et l’état de chaque tâche. Via le crayon, vous pouvez modifier les tâches existantes, supprimer une tâche ou modifier l’état d’une tâche.
Ensuite, cliquez sur ‘Ajouter la tâche’ pour ajouter une nouvelle tâche de suivi.
Remplissez les détails complets sur la tâche avec :
- Description tâche
- Type de tâche
- Date de création tâche
- Date de suivi = date d’expiration pour l’exécution
- Exécutant
- Note
Cliquez sur Enregistrer pour conserver cette nouvelle tâche de suivi.
Option 1 : à partir de la liste de Tâches
Dans la liste de Tâches, recherchez la tâche sur laquelle vous voulez noter une tâche de suivi ; utilisez pour cela les filtres pour type de tâche, thème ou autre.
Cliquez sur le lien bleu devant la demande pour visualiser les informations détaillées sur la demande et créer une tâche de suivi appropriée.
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