Comment rechercher si une personne existe déjà ou est déjà connue dans mon organisation ?

Pour garantir la qualité des données clients, il est extrêmement important de rechercher si une personne est déjà connue dans votre organisation avant de lui créer un nouveau profil. En effet, votre organisation s’efforce d’avoir des profils clients uniques dans l’ensemble des départements et régions. 

À partir du volet BO Pipeline/Demandes -> Enregistrer une demande

Ensuite, vous pouvez rechercher si la personne est déjà connue dans votre organisation : saisissez quelques lettres du prénom ou du nom dans le champ de recherche. Cubigo vous présente une liste de résultats correspondants et affiche les coordonnées spécifiques à côté de chaque résultat correspondant : nom, type de compte dans Cubigo, e-mail, lieu de résidence. Ainsi, vous pouvez sélectionner la personne recherchée.

Cette fonction de recherche fonctionne dans l’ensemble de vos organisations corporatives, ainsi que dans l’ensemble des différents départements, régions et résidences.

S’il y a plusieurs résultats, déroulez la liste en cliquant en bas (+ x Résultats), puis sélectionnez la bonne personne en cliquant sur le nom.

Si la personne n’existe pas encore, cliquez sur ‘Nouvel utilisateur’ pour créer un nouveau profil pour cette personne.

Attention :

Si vous avez un profil de gestionnaire, vous pouvez également rechercher dans Gestion des utilisateurs si la personne existe déjà. Pour enregistrer une demande, vous devez toujours travailler à partir de CLM Pipeline.