Pour cela, nous distinguons 2 situations :
Situation 1 : vous êtes occupé(e) avec la première demande principale et identifiez pendant l’entretien que le client peut être aidé avec un autre service, produit ou séjour spécifique.
Dans ce cas, remplissez tous les champs obligatoires sur le premier formulaire de demande (qui sera conservé comme principal), puis cliquez dans la colonne de gauche sur l’autre service ou produit. Poursuivez en saisissant également les informations pertinentes cruciales à cet effet.
En tant qu’étape finale, vous pouvez éventuellement compléter les informations du référent.
Situation 2 : vous êtes en contact avec une personne et avez appris qu’elle a déjà fait une demande auprès de votre organisation.
À partir du volet BO Demandes, créez une nouvelle demande via ‘Enregistrer la demande’ en haut à droite de la liste.
Saisissez les premières lettres du nom, puis sélectionnez son profil : le profil de cette personne s’ouvre avec en bas, la liste des demandes existantes pour cette personne.
Via l’icône de crayon, vous pouvez modifier/actualiser des informations spécifiques dans le profil.
Dans les informations en bas, vous pouvez voir les demandes qui lui ont déjà été enregistrées. Vous pouvez consulter ces informations dans l’ensemble de l’organisation et des services. Cela vous permet de mieux comprendre les besoins de soins de cette personne. Cliquez quelque part sur la ligne horizontale pour consulter les informations détaillées sur une demande précédente.
Ensuite, cliquez sur ‘Oui, créer une nouvelle demande’ pour registrer une nouvelle demande.
Ensuite, sélectionnez à qui cette demande s’applique :
Vous avez maintenant sélectionné la bonne personne pour enregistrer une demande supplémentaire.
Ensuite, vous accédez à la 2ème étape du processus pour enregistrer la demande proprement dite.
Faites une sélection parmi les thèmes principaux indiqués dans la colonne de gauche, puis cliquez sur le sujet spécifique. Vous pouvez maintenant compléter tous les détails de ces demandes en remplissant au moins tous les champs obligatoires (colorés).
L’onglet ‘Thème’ devient vert lorsque tous les champs obligatoires sont remplis. En tant qu’étape finale, vous pouvez remplir d’éventuelles informations sur le référencement, puis Enregistrer la demande.
Cette demande figure maintenant sur la liste des Demandes. Utilisez le champ de recherche pour récupérer toutes les demandes pour cette personne.
Si, à partir d’une ligne de demande, vous cliquez sur le nom de votre client, une liste de toutes ses demandes s’affiche à nouveau au bas de l’écran.
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