À partir du volet BO Pipeline, accédez aux Demandes et à la liste de toutes les demandes pour l’ensemble de votre organisation.
Ensuite, recherchez via le champ de recherche en combinaison avec la date et les filtres, la demande que vous voulez modifier/consulter. Par défaut, seules les demandes en cours s’affichent sur cette liste (vous pouvez récupérer les demandes clôturées via le filtre).
Cochez la case pour consulter uniquement les demandes pour lesquelles vous êtes responsable.
Chaque ligne de cette liste représente 1 demande spécifique avec les principales informations affichées dans chaque colonne. L’état de cette demande figure tout à fait à droite de cette ligne.
Pour certaines demandes portant sur des sujets "sensibles", les informations du demandeur (personne de contact) et du prospect sont indiquées comme "anonymes".
Lorsque vous ouvrirez cette demande, vous recevrez un message indiquant qu'elle contient des informations "sensibles". Si vous êtes responsable du suivi de cette demande et que vous souhaitez toujours consulter le détail de cette demande, une justification vous sera demandée.
Utilisez le bouton d’action pour modifier l’état d’une demande.
En tant que responsable, modifiez l’état en ‘En cours de traitement’ dès que vous avez lu une demande. Vous pouvez également rechercher par état.
Cliquez quelque part sur la ligne horizontale pour ouvrir la demande : le nom du client et un numéro de suivi de la demande figurent en haut.
Ensuite, vous pouvez consulter et/ou actualiser/modifier les informations détaillées de cette demande. Vous pouvez le faire pour toutes les étapes partielles de la demande : contact/thème/référent/tâches.
Utilisez l’icône de crayon pour modifier/actualiser des choses spécifiques. Cette modification est appliquée de manière centralisée et est disponible pour tous.
Vous souhaitez modifier le responsable pour cette demande ? Utilisez le bouton 'Geste' pour assigner un responsable.
Conseil !
Vous pouvez parcourir librement ces informations détaillées en passant d’un onglet à un autre.
Pour créer ensuite une nouvelle tâche pour effectuer cette demande, cliquez sur l’onglet ‘Tâches’.
Les tâches sont classées par ordre chronologique pour cette demande. Vous pouvez retrouver chaque tâche via la liste Tâches, où vous pouvez la modifier en cliquant sur la ligne horizontale. Le panneau latéral s'ouvre pour modifier la tâche (description, ajouter une note, changer le date etc). Sauvegardez via le bouton Enregistrer.
Conseil !
La liste des Demandes contient des informations en bleu : ces champs sont cliquables et vous réorientent directement vers le profil de votre client ou personne de contact.
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