Comment enregistrer une demande pour plusieurs prestataires

Contexte : le prospect n'a pas de préférence pour une résidence particulière. Il/elle est à la recherche d'une solution adaptée et souhaite évaluer plusieurs prestataires (résidences) dans le cadre de ce processus.
Vous lancez la création d'une nouvelle demande CLM Pipeline. À l'étape 2 "Thème", où vous enregistrez toutes les informations pertinentes concernant les besoins en matière de soins et le type de chambre, vous pouvez cocher plusieurs prestataires possibles qui correspondent à l'intérêt du prospect (avec un maximum de 10).

Vous complétez ensuite le formulaire Thème avec toutes les informations obligatoires et supplémentaires. À l'étape 3, vous enregistrez les coordonnées du référent, si elles sont connues.
Une fois que vous aurez sauvegardé cette demande, une demande distincte sera enregistrée dans la liste pour chaque prestataire potentiel, chacune d'entre elles pouvant être suivie et complétée séparément par le prestataire respectif.

Le responsable chez chaque résidence est automatiquement informé de cette nouvelle demande, même si elle a été créée à partir d'une autre résidence. Chacun d'entre eux peut ouvrir la demande initiale, la compléter ensuite, lancer le suivi approprié et planifier les tâches nécessaires. Les ajouts effectués ne seront classés que dans la demande spécifique et ne seront pas transférés dans l'autre demande dont un collègue fait le suivi.

Toute demande pour laquelle il existe plusieurs prestataires candidats (options ou choix) est indiquée dans la liste par un symbole i dans la colonne Prestataire.

Cliquez sur le symbole i pour consulter les informations relatives à cette personne : combien de demandes y a-t-il pour cette personne et quel est le status ? Le lien "Voir l'aperçu" vous permet d'accéder directement à la liste des demandes pour cette personne. En haut, vous pouvez consulter les informations personnelles du prospect ou du contact et les compléter. En bas, vous pouvez cliquer sur la ligne horizontale pour consulter et/ou compléter les informations détaillées pour votre demande spécifique. Vous pouvez également cliquer sur le lien bleu pour accéder au profil du prospect.

Astuce !
Si vous êtes responsable d'une demande impliquant plusieurs prestataires potentiels (résidences), veillez à informer vos collègues du status de la demande en temps utile. Cela garantit un flux d'informations fluide et évite les contacts inutiles avec le prospect ou son référent.