Comment télécharger les modèles ?

En tant que gestionnaire, vous pouvez télécharger un ensemble de documents contractuels ou d'enregistrement pour votre résidence dans CLM, afin de les imprimer facilement lors de la signature du contrat. Il s'agit d'une action préparatoire ponctuelle. Pour chaque génération de contrats, vous pouvez ensuite sélectionner les documents correspondants de cette série à remplir.

Dans le menu de gauche du back-office, allez dans Pipeline/Paramètres et cliquez sur l'onglet "Modèles de document". Vous trouverez ici un aperçu des modèles qui ont déjà été téléchargés, avec la date et le nom.

Les modèles que vous téléchargez ici doivent contenir les champs de fusion corrects pour la saisie des données de Cubigo CLM Pipeline. Si vous avez des questions concernant la préparation de ces modèles, veuillez contacter votre chef de projet.

Si vous utilisez des modèles en plusieurs langues pour vos résidences, vous devez les télécharger ici séparément.

Plan par étapes

Etape 1 : Cliquez sur 'Upload template' et chargez le modèle de votre source en dehors de Cubigo ici. Donnez un nom clair au modèle ; Cubigo affichera un message si ce nom existe déjà.

Vous pouvez également supprimer un modèle existant pour en ajouter une nouvelle version via le bouton Sélectionner situé à l'extrême droite.

Utilisez l'icône de la poubelle si vous avez récupéré le mauvais modèle à partir de votre source externe et que vous souhaitez le supprimer.

Étape 2 : Vérifiez les champs du modèle qui sont énumérés à droite : il s'agit des champs qui peuvent être préremplis à partir de ce modèle avec les données de votre demande CLM Pipeline.

Demande de données (pipeline) : il s'agit des données qui sont récupérées et pré-remplies à partir de la demande CLM.

Autres données : il s'agit de données pertinentes qui apparaissent plusieurs fois dans les documents contractuels, comme le nom d'un médecin généraliste : vous pouvez les ajouter une fois lors de la génération du contrat dans Cubigo, afin qu'elles soient facilement pré-remplies dans les contrats.

Ces données sont énumérées dans l'ordre où elles se trouvent dans le modèle, chacune une seule fois. Il est possible qu'il n'y ait pas d'"autres données" dans le modèle.

Étape 3 : Cliquez sur "Enregistrer" pour utiliser définitivement ce modèle pour la génération de contrats.

Ce modèle est affiché dans la liste avec le nom que vous avez sélectionné, classé chronologiquement par date de téléchargement.

Utilisez les flèches de la ligne de titre en haut de la liste pour afficher les modèles dans un ordre différent.

Vous pouvez cliquer sur le nom du modèle (affiché avec un lien bleu) pour ouvrir et visualiser le modèle (pour contrôle).

Regardez aussi notre vidéo sur CubigoTV: https://youtu.be/sFd_tfROWPA