Comment enregistrer une demande rapide (post-it digital) ?

La demande rapide est un post-it digital avec un nombre limité de champs obligatoires, à rappeler le prospect plus tard.

Vous avez access au [Demande rapide] via la barre de menu , à chaque page d'application Cubigo.   

Comment enregistrer ?

Saisissez les champs obligatoires comme demandé : prénom et nom, numéro de téléphone portable (GSM) ou ligne fixe. A droite, les hits (résultats) apparaîtront si cette personne est déjà connue de Cubigo.

1. Résultat ! --> Sélectionnez cette personne (fiche à droite) pour continuer et remplir le formulaire.
Saisissez le code postal pour granuler les résultats.

2. Pas de résultat ? --> Complétéz la demande rapide

Remplissez la demande rapide avec les champs obligatoires et sélectionnez le thème approprié dans la liste (motif de la demande). Facultativement, choisissez le prestataire préféré (dans la liste) et laissez un texte libre comme note. Cette note sera conservée lors du traitement ultérieur de cette demande.

La demande rapide apparaîtra dans la liste centrale des demandes Pipeline sous ce thème. Les demandes rapides sont listées avec le statut "demande rapide".

Sauvegardez la demande rapide ou passez au formulaire complet si le temps et la conversation le permettent. La demande complète suit les 3 étapes régulières (coordonnées>>thème->référent). À partir d'une demande complète, vous pouvez commencer les tâches de suivi.

Comment le traiter ?

Allez dans Pipeline/Demandes et filtrez la liste selon le statut 'demande rapide' pour la récupérer pour le traitement ultérieur.

Cliquez sur la ligne horizontale pour l'ouvrir et la compléter via le flux de demandes régulier. Vous choisissez d'abord si les données de contact enregistrées dans la demande rapide proviennent de la personne de contact ou du prospect. En fonction de votre choix, Cubigo vous propose les formulaires appropriés.

Utilisez le bouton d'action pour nommer un gestionnaire de compte (SPOC) pour cette demande rapide afin qu'elle ne soit pas perdue.
Vérifiez régulièrement la liste des demandes pour lesquelles aucune tâche n'a été créée (voir la deuxième colonne de la liste) et programmez la tâche appropriée.

Si, après le suivi téléphonique supplémentaire, il s'avère qu'il ne s'agit pas d'une demande concrète ou qu'elle a déjà été remplie, vous pouvez fermer la demande rapide avec le statut "Fermé, pas de conversion".