En tant que collaborateur pour CLM, gestionnaire ou collaborateur, vous pouvez enregistrer toutes sortes de demandes pour vos clients, liées à tous les services et produits offerts par votre organisation.
La 1ère étape consiste à enregistrer toutes les coordonnées du demandeur (personne de contact) et/ou du prospect (futur client).
Elle est indiquée comme la 1ère étape dans l’assistant en haut de la page.
À la deuxième étape, enregistrez toutes les informations sur la demande d’un séjour résidentiel (Logement), de Services ou de Produits.
Sous chacun de ces thèmes, vous trouverez l’offre spécifique pour votre organisation : vous pouvez ouvrir/fermer les thèmes à l’aide de la flèche.
Ensuite, sélectionnez le type de séjour, service ou produit recherché par votre personne de contact et avec lequel vous pouvez aider le client.
Cliquez sur l’un des types dans la colonne de gauche. Ensuite, un formulaire de demande spécifique s’ouvre avec toutes les informations pertinentes pour ce type de demande.
Dans chaque formulaire de demande, certains champs sont marqués comme obligatoires par une couleur et l’affichage d’un * : vous devez remplir au moins tous ces champs obligatoires. Ces informations sont cruciales pour pouvoir traiter correctement la demande. Les champs situés en haut du formulaire sont utilisés comme champs de recherche pour le module de la liste d'attente. Veuillez saisir ces informations le plus précisément possible, par exemple la préférence en termes de type de chambre. Vous pouvez sélectionner plusieurs options ici si le choix n'est pas définitif à ce stade.
Demande de Logement (séjour) :
Quel que soit le type de séjour, vous pouvez indiquer en haut si votre client a une préférence pour une résidence spécifique (ces informations peuvent également être remplies ultérieurement).
Ensuite, chaque type de séjour a son propre formulaire avec des informations pertinentes différentes. Cela permet de suivre la demande de manière rapide et correcte.
Si vous remarquez pendant l’entretien qu’il y a également un besoin/intérêt pour un autre type de service (par ex. Aide aux familles) ou produit, terminez d’abord la demande en cours, puis cliquez dans la colonne de gauche sur ce type de service ou produit.
Un formulaire de demande spécifique s’ouvre à nouveau - avec des questions spécifiques - en dessous du formulaire de demande déjà rempli.
Chacune de ces demandes sera énumérée séparément sur la vue d’ensemble des Demandes, car chaque demande requiert un suivi spécifique avec des tâches de suivi. Toutes les différentes demandes sont liées à la même personne de contact ou au même client : voir les informations détaillées à ce sujet dans le tableau des Demandes.
Conseil !
Complétez votre demande en remplissant d’abord aussi les informations sur le référent, le cas échéant.
Sélectionnez ‘Enregistrer’ lorsque vous avez rempli toutes les informations sur les différentes demandes. Dès que vous sélectionnez ‘Enregistrer’, cette demande apparaît sur la liste des Demandes.
Demande de Services
Cliquez en haut de la page sur la 2ème étape dans le processus de demande, à savoir Thème.
Ensuite, sélectionnez le type de service recherché par votre client ou avec lequel vous pouvez l’aider.
Ensuite, chaque type de Service a son propre formulaire avec des informations pertinentes différentes. Cela permet de suivre la demande de manière rapide et correcte.
Si vous remarquez pendant l’entretien qu’il y a également un besoin/intérêt pour un autre type de service (par ex. Logement) ou produit, terminez d’abord la demande en cours, puis cliquez dans la colonne de gauche sur ce type de service ou produit.
Un formulaire de demande spécifique s’ouvre à nouveau - avec des questions spécifiques - en dessous du formulaire de demande déjà rempli.
Chacune de ces demandes sera énumérée séparément sur la vue d’ensemble des Demandes, car chaque demande requiert un suivi spécifique avec des tâches de suivi. Toutes les différentes demandes sont liées à la même personne de contact ou au même client : voir les informations détaillées à ce sujet dans le tableau des Demandes.
Conseil !
Complétez votre demande en remplissant d’abord aussi les informations sur le référent, le cas échéant.
Sélectionnez ‘Enregistrer’ lorsque vous avez rempli toutes les informations sur les différentes demandes. Dès que vous sélectionnez ‘Enregistrer’, cette demande apparaît sur la liste des Demandes.
Demande de Produits
Cliquez en haut de la page sur la 2ème étape dans le processus de demande, à savoir Thème.
Ensuite, sélectionnez le type de produit recherché par votre client ou avec lequel vous pouvez l’aider.
Ensuite, chaque type de Produit a son propre formulaire avec des informations pertinentes différentes. Cela permet de suivre la demande de manière rapide et correcte.
Si vous remarquez pendant l’entretien qu’il y a également un besoin/intérêt pour un autre type de prestation de services (par ex. Logement) ou de Service, terminez d’abord la demande en cours, puis cliquez dans la colonne de gauche sur ce type de service ou produit.
Un formulaire de demande spécifique s’ouvre à nouveau - avec des questions spécifiques - en dessous du formulaire de demande déjà rempli.
Chacune de ces demandes sera énumérée séparément sur la vue d’ensemble des Demandes, car chaque demande requiert un suivi spécifique avec des tâches de suivi. Toutes les différentes demandes sont liées à la même personne de contact ou au même client : voir les informations détaillées à ce sujet dans le tableau des Demandes.
Conseil !
Complétez votre demande en remplissant d’abord aussi les informations sur le référent, le cas échéant.
Sélectionnez ‘Enregistrer’ lorsque vous avez rempli toutes les informations sur les différentes demandes. Dès que vous sélectionnez ‘Enregistrer’, cette demande apparaît sur la liste des Demandes.
Attention !
Pour procéder à une commande de produits pour cette personne via le lien vers OrthoShop, veillez d’abord à ce que cette personne soit connue en tant que client dans votre organisation. En tant que collaborateur, vous pouvez passer uniquement des commandes de produits pour des clients.
Comment ?
Accédez pour cela à Gestion des utilisateurs, puis recherchez cette personne dans Personnes de contact. Ouvrez son profil, puis modifiez le rôle de cette personne de ‘prospect’ en ‘client @home’ ou ‘résident’.
Si vous ne disposez pas de droits pour la Gestion des utilisateurs, demandez à votre gestionnaire de modifier le profil de cette personne.
Regardez aussi notre vidéo sur CubigoTV: https://youtu.be/yX84x5Fj7ls
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