Contexte : Vous traitez une demande pour un couple, où deux personnes proches vont emménager. Ils sont soit candidats ensemble à une chambre pour couple ou à un logement résidence-services, soit ils ont des besoins différents en matière de soins et sont candidats à un autre type de chambre de soins.
Vous commencez à créer une demande CLM Pipeline pour la première personne du couple. Après l'avoir entièrement enregistrée, choisissez de copier cette demande via le bouton d'action.
Sur l'onglet Thème dans la copie de la demande, vous pouvez alors conserver entièrement le choix du thème (sélectionnez le fournisseur !) ou le modifier si les besoins de soins des proches sont différents.
Ensuite, vous retournez au profil du prospect dans la première onglet (coloré en rouge) pour y compléter le profil du deuxième prospect proche.
Vous cliquez ensuite sur "Sélectionnez un autre prospect".
Vous saisissez ensuite le nom du partenaire proche dans le champ de recherche. Si une correspondance est proposée avec un profil déjà existant pour cette personne, sélectionnez ce profil. Si la personne concernée n'est pas encore connue, créez un nouvel profil.
Vous enregistrez cette nouvelle demande pour la personne proche concernée en cliquant sur le bouton "Enregistrer".
Deux demandes sont créées, qui peuvent être suivies ensemble ou séparément, en fonction du besoin de soins et de l'urgence. Lors de la conversion, vous pouvez également générer les documents contractuels nécessaires pour les deux personnes de référence et convertir les deux profils de prospects en résidents séparément.
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