Démarrer des notes internes concernant la demande via le profil Prospect dans Pipeline. Cliquez sur l’icône de note en bas du nom du prospect et démarrez le flux de notes via Ajouter une note. Les notes qui ne sont pas lues sont signalées par un point orange sur cette icône.
Étape 1 : Démarrer une note
Via le nouveau panneau, démarrez la note interne. Tout d’abord, définissez le sujet et le type de note interne. Dans le champ de texte libre, vous pouvez donner une description destinée aux abonnés (destinataires) de la communication interne. S’il s’agit d’une question urgente pour laquelle vous attendez une réponse dès que possible, sélectionnez l’option “Marquer comme urgent”. Dans ce cas, les participants recevront une notification par e-mail, en plus de la notification qu’ils reçoivent via l’application (Menu/Notifications).
La boule colorée près de l'icône de la note indique qu'une note n'a pas encore été traitée.
Étape 2 : Sélectionner les participants
Ensuite, sélectionnez les participants (destinataires de votre note) via “Ajouter”.
Ensuite, composez le groupe de participants à l’aide de quelques critères de sélection :
- Via Recherche : utilisez ce champ pour rechercher des caractéristiques spécifiques du prestataire (cluster, nom, etc.) parmi les prestataires.
- Via Thème : utilisez le menu déroulant pour sélectionner les participants qui offrent un thème spécifique, par exemple, maison de repos.
- Via Prestataire : sélectionnez dans le menu déroulant le(s) prestataire(s) à qui vous souhaitez envoyer cette communication interne. Vous pouvez sélectionner plusieurs un par un. Le responsable est informée de votre note.
En fonction de vos critères de sélection, la liste des participants est composée. Le responsable de la demande est toujours répertorié comme participant chez votre note interne. Faites ensuite le choix final des abonnés via “Enregistrer”. Cette sélection est affichée dans le panneau de gauche de votre note interne. Vous pouvez ici ou via le bouton “Supprimer” désélectionner le participant.
Étape 3 : Diffuser la note en interne
Cliquez sur Enregistrer pour envoyer la note interne au groupe d’abonnés sélectionné.
Vous pouvez démarrer plusieurs notes avec un contenu spécifique et une série de participants à chaque fois. Les participants reçoivent une notification distincte par note et peuvent y répondre séparément via le champ de texte libre. Les participants peuvent suivre l’intégralité du flux de notes et lire toutes les réponses à la note.
Les notes sont répertoriées chronologiquement (selon la date de démarrage). Vous pouvez les réduire et les développer. Via le bouton Action, vous pouvez lire, supprimer ou modifier une note existante (par exemple, ajouter un participant).
Étape 4 : Suivre et répondre à la note
Via Notifications en haut de la barre de menu, le participant peut consulter, ouvrir et répondre à la note interne. Cliquez sur la notification pour ouvrir, lire et répondre à l’intégralité du flux de notes.
Toutes les notes restent disponibles via le profil Prospect, via l’icône de note sous son nom.
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