Pourquoi dois-je enregistrer des informations sur le référent ?

Beaucoup de demandes arrivent via le réseau de contacts B2B ou de référents, tels que médecins de famille, service social, hôpital, CPAS ou autre.

À partir de CLM, il est essentiel de créer pour ces personnes de contact aussi un profil unique et de constituer des informations sur leur relation avec les clients, résidences et départements.

Par conséquent, chaque demande contient une étape détaillée dans laquelle vous pouvez laisser les informations sur le référent. Le référent peut être la personne de contact (demandeur) ou une autre personne externe.

Via le champ de recherche, vous pouvez vérifier si ce référent est déjà connu dans votre organisation. Si c’est le cas, sélectionnez ce profil. Sinon, vous pouvez encore créer un profil avec des champs obligatoires pour pouvoir identifier le référent à l’avenir.

Complétez le profil du référent avec les informations utiles ou sélectionnez un autre référent en cas de correspondance incorrecte.

Dans le cas d'un rôle professionnel (prestataire de soins de santé/fournisseur de services), veillez à compléter également le nom de la société afin de faciliter la recherche d'informations.

La liste des demandes présente également les informations sur le référent dans une colonne séparée. Ainsi, vous pouvez facilement récupérer toutes les demandes liées à un référent spécifique pour en discuter avec lui/elle.