Context: Tijdens de opvolging van een aanvraag is interne doorverwijzing aangewezen omdat u geen vrije kamer heeft; omdat er geen match is met de verwachtingen van de prospect of omwille van een andere reden.
Stap 1a: aanvraag kopiëren met hetzelfde thema
Vanuit de lijst van aanvragen kan u via de actieknop rechts eenvoudig een bestaande aanvraag kopiëren. Hiermee behoudt u de originele aanvraag (voor uw residentie) en maakt u snel een variant/kopie/duplicaat dat u richt aan een collega-residentie. Alle originele informatie uit de eerste aanvraag wordt overgenomen, u dient enkel de naam van de aanbieder(s) aan te passen om hiermee de aanvraag aan een bijkomende verantwoordelijke te linken.
De kopie van de aanvraag wordt voor u klaargezet voor hetzelfde thema als de originele aanvraag: zie melding bovenaan !
Het verplicht veld voor aanbieder wordt leeggemaakt, hier dient u de naam van de collega-residentie(s) te selecteren. De overige informatie wordt overgenomen uit uw originele aanvraag. U kan in deze kopie wijzigen wat nodig is of nog aanvullende informatie extra noteren voor uw collega.
Stap 1b: aanvraag kopiëren voor een ander thema
Wenst u intern door te verwijzen naar een collega voor een ander thema (bijvoorbeeld herstelverblijf ipv woonzorgcentrum), dan kan u eenvoudig het voorgeselecteerde originele thema wegvinken door te klikken op de ingekleurde themanaam en vervolgens kan u een ander thema selecteren.
Het verplicht veld voor aanbieder wordt leeggemaakt, hier dient u de gepaste naam van de collega-residentie(s) te selecteren. De overige informatie wordt overgenomen uit uw originele aanvraag. U kan in deze copie wijzigen wat nodig is of nog aanvullende informatie extra noteren voor uw collega.
Stap 2: intern doorverwijzen
In beide bovenstaande gevallen zal de aanbieder voor wie u de aanvraag kopieert automatisch geïnformeerd worden over deze nieuwe aanvraag via de email notificaties naar de aanvraagverantwoordelijke en het FYI emailadres. Wil u zeker zijn dat uw collega-residentie de oorsprong van de initiële aanvraag goed meekrijgt, registreer uzelf dan in stap 3 (Doorverwijzer) als interne doorverwijzer.
Klik op het type 'doorverwijzer' en registreer uw eigen profiel in het zoekveld. Typ hiervoor uw titel of naam en selecteer het bijhorende Cubigo profiel. Op deze manier is voor iedereen bekend dat u de interne doorverwijzer bent.
Stap 3: pas de status van de originele aanvraag waarvoor u verantwoordelijk bent, aan.
Gebruik de actieknop rechts om de originele aanvraag naar de juiste status te brengen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.