Hoe een interne notitie starten en opvolgen bij een Pipeline aanvraag ?

Start interne notities m.b.t. de zorgvraag via het Prospect profiel in Pipeline. 

Klik het notitie-icoon onderaan de naam van de prospect en start de notitie feed via Notitie toevoegen. Ongelezen notities worden aangeduid met een oranje stip op het Notitie icoon.

De gekleurde bol bij het icoon voor Notitie geeft aan dat een notitie nog ongelezen is.

Stap 1: Notitie opstarten

Via het nieuwe paneel start u de interne notitie op.

Allereerst definieert u het onderwerp en type interne notitie.

In het vrije tekstveld kan u een beschrijving geven bestemd voor de volgers (ontvangers) van de interne communicatie.

Betreft dit een urgente vraag waarop u zo snel mogelijk antwoord verwacht, selecteer dan de optie ‘Markeer als urgent’. In dit geval zullen de volgers een notificatie via email ontvangen, bovenop de notificatie die ze via de app ontvangen.

Stap 2: Selecteer de volger(s)

Vervolgens selecteert u de volgers (ontvangers van uw notitie) via ‘Voeg toe’. 

U stelt u de groep van volgers samen a.d.h.v. enkele selectiecriteria

• Via Zoek : gebruik dit veld om overheen aanbieders te zoeken naar bepaalde karakteristieken van de aanbieder (cluster, naam, postcode…)
• Via Thema : gebruik de dropdown om de volgers te selecteren die een specifiek thema aanbieden, bijv. Woonzorgcentrum
• Via Aanbieder: selecteer in de dropdown de aanbieder(s) naar wie u deze interne communicatie wenst te sturen. U kan 1 per 1 meerdere aanbieders selecteren.

In functie van uw selectiecriteria wordt de lijst van overeenkomstige volgers samengesteld. Hierbij wordt steeds de aanvraagverantwoordelijke opgelijst als volger /ontvanger voor uw interne notitie.

Maak vervolgens de finale keuze van volgers via ‘Voeg toe’.

Deze selectie wordt getoond in het linkerpaneel van uw interne notitie. U kan hier of via de knop ‘Verwijder’ de volger deselecteren.

Stap 3: Notitie intern verspreiden

Klik op Opslaan om de interne notitie uit te sturen naar de geselecteerde groep volgers.

U kan meerdere notities opstarten met telkens een specifieke inhoud en reeks van volgers. De volgers ontvangen apart per notitie een melding en kunnen daarop afzonderlijk reageren via het vrije tekstveld. De volgers kunnen de volledige notitie feed volgen en alle reakties op de notitie lezen.

De notities worden chronologisch (volgens datum van opstart) opgelijst. U kan de notities dicht- en openklappen (voor meer details).  Via de Actieknop kan u een bestaande notitie tonen, verwijderen of aanpassen (bijv. volger toevoegen).

Stap 4 : Notitie opvolgen en reageren

Via Meldingen bovenaan in menubalk kan de volger de interne notitie bekijken, openen en hierop reageren.

Klik op de melding om de volledige notitie feed te openen, te lezen en te reageren.

Voor dringende notities zal u als volger een email-notificatie ontvangen, om op die manier te reageren. Alle notities blijven beschikbaar via het Prospectprofiel, via het notitie-icoon onder zijn/haar naam.