Hoe registreer ik een aanvraag voor meerdere aanbieders ?

Context : de prospect heeft geen duidelijke voorkeur of interesse voor een bepaalde residentie. Hij/ zij is op zoek naar een geschikte oplossing en wenst daarbij meerdere aanbieders (residenties) te evalueren.

U start de creatie van een nieuwe CLM Pipeline aanvraag. Bij stap 2 'Thema' waarin u alle relevante informatie omtrent de zorgnood en type kamer registreert, kan u meerdere mogelijke aanbieders aankruisen die overeenstemmen met de interesse van de prospect (met een max. van 10). Indien er nog helemaal geen voorkeur gekend is en het om een zeer algemene informatie-aanvraag gaat, kan u ook een aanvraag op niveau van het moederbedrijf registreren.

U vult het thema-formulier verder in met alle verplichte en aanvullende informatie. In stap 3 registreert u de gegevens van de doorverwijzer indien gekend.

Zodra u deze aanvraag bewaart, zal voor elke kandidaat-aanbieder een aparte aanvraag worden bewaard in de lijst, die elk afzonderlijk door de desbetreffende aanbieder kan opgevolgd en afgewerkt worden.

De aanvraagverantwoordelijke van elke aanbieder (residentie) wordt automatisch geïnformeerd over deze nieuwe aanvraag, ook al werd deze vanuit een collega-residentie aangemaakt. Ieder van hen kan de initiële aanvraag openen, verder aanvullen en de gepaste opvolging starten en de nodige taken inplannen. De aanvullingen die worden gemaakt, zullen enkel in de specifieke aanvraag weggeschreven worden en niet overgenomen worden naar de andere aanvraag waarvoor een collega verantwoordelijk is.

Elke aanvraag waarvoor er meerdere kandidaat-aanbieders (opties of keuzes) zijn, worden in de lijst aangeduid met een symbool i in de kolom Aanbieder.

Klik op het symbool i om de achterliggende informatie te raadplegen: hoeveel aanvragen zijn er voor deze persoon ? Via de link 'Bekijk overzicht' komt u rechtstreeks in de lijst met aanvragen voor deze persoon. Bovenaan kan u de persoonlijke informatie van de prospect of contactpersoon raadplegen en verder aanvullen. Onderaan kan u doorklikken op de horizontale regel om de detailinformatie bij die specifieke aanvraag te raadplegen en/of verder aan te vullen. Of u kan doorklikken via de blauwe link naar het profiel van de prospect.

Tip !

Bent u verantwoordelijk voor een aanvraag waarbij meerdere kandidaat-aanbieders (residenties) betrokken zijn, informeer dan zeker uw collega's tijdig over de stand van zaken. Dit garandeert een vlotte informatiedoorstroming en voorkomt onnodige contactnames met de prospect of zijn doorverwijzer.