Hoe een snelle aanvraag (digitale post-it) registreren ?

Snelle aanvraag is een digitale post-it met een beperkt aantal verplichte velden om snel in te vullen, om later terug te bellen en verder op te volgen. Het vervangt het belboekje of de post-its die je 'on the go' noteert.

Hoe registreren ?

Via de menubalk bovenaan heeft u vanop elke pagina toegang tot deze Snelle aanvraag.

Vul de verplichte velden in zoals gevraagd: voornaam en naam, mobiel (gsm) of telefoonnummer.

Indien Cubigo deze persoon reeds kent, verschijnen de overeenkomstige resultaten aan de rechterkant.

Vul de postcode in de lijst met overeenkomstige resultaten nog te verfijnen !

1.Gevonden! -->Selecteer deze persoon -door rechts te klikken op het profiel- om verder te gaan en vul de snelle aanvraag verder in

2. Niet gevonden ? -->Vervolledig de snelle aanvraag

Vervolledig de snelle aanvraag met de verplichte velden en selecteer het gepaste thema uit de lijst (wat is de reden van het telefoontje). Kies optioneel de voorkeur aanbieder (uit de lijst) en laat een vrije tekst als notitie achter. Deze notitie blijft bewaard bij de verdere verwerking van deze aanvraag.

De snelle aanvraag zal in de centrale lijst Pipeline aanvragen onder dit thema terug te vinden zijn. De snelle aanvragen worden opgelijst met de status ‘snelle aanvraag’.

Bewaar de snelle aanvraag (beperkt aantal gegevens) of switch naar een volledige aanvraag indien de tijd en het gesprek dit toelaat. De volledige aanvraag volgt de 3 reguliere stappen (contactinfo->thema->doorverwijzer). Vanuit een volledige aanvraag kan u de taken voor opvolging opstarten.

Hoe hierop verder werken ?

Ga naar Pipeline/Aanvragen en filter de centrale lijst obv de status ‘Snelle aanvraag’ om deze alsnog op te halen voor verdere opvolging.  

Klik op de horizontale lijn om deze snelle aanvraag te openen en te vervolledigen via de reguliere aanvraagflow. U kiest als eerste of de contactgegevens die in de snelle aanvraag zijn geregistreerd van de contactpersoon of de prospect zijn. In functie van uw keuze, biedt Cubigo de gepaste formulieren aan.

Gebruik de actieknop om alvast een relatiebeheerder (SPOC) aan te duiden voor deze snelle aanvraag, zodat deze niet verloren gaat.

Indien uit de verdere telefonische opvolging zou blijken dat het toch niet om een concrete aanvraag gaat of deze reeds ingevuld is, kan u de snelle aanvraag afsluiten met de status ' Gesloten geen interesse'.

Check regelmatig de lijst Aanvragen waarvoor geen taak werd aangemaakt (zie 2^e kolom in de lijst) en plan alsnog de geschikte taak in.