Hoe registreer ik een vervolgtaak bij een aanvraag ?

Taken behoren steeds aan een bepaalde aanvraag- ter conversie van de lead.

Daarom kan u op 2 manieren een vervolgtaak aanmaken bij een aanvraag:

• Optie 1: vanuit de lijst Aanvragen
• Optie 2: vanuit de lijst van Taken

De taakuitvoerder ontvangt een notificatie over de taak die aan hem is toegewezen met informatie betreffende de opvolgdatum= vervaldatum.

Optie 1: vanuit de lijst Aanvragen

Zoek in de lijst Aanvragen die aanvraag waarop u een vervolgtaak wil noteren; gebruik hiervoor de filters voor thema, residentie of andere.

Klik via de blauwe link voor taken naar het takenoverzicht die bij deze aanvraag hoort.

Vervolgens opent de bestaande taken thread met de detailinformatie en status per taak. Via het penseel kan u de bestaande taken aanpassen, u kan een taak verwijderen of u kan de status van een taak aanpassen.

Klik vervolgens op ‘Taak toevoegen’ om een nieuwe vervolgtaak toe te voegen.

Vul het volledige taakdetail in met :

• Omschrijving taak
• Type taak
• Aanmaakdatum taak
• Opvolgdatum = vervaldatum voor uitvoering
• Uitvoerder
• Notitie

Druk Opslaan om deze nieuwe vervolgtaak te bewaren.

Optie 2: vanuit de lijst Taken

Zoek in de lijst Taken die taak waarop u een vervolgtaak wil noteren; gebruik hiervoor de filters voor type taak, thema of andere.

Klik via de blauwe link voor aanvraag om de detailinformatie bij de aanvraag te bekijken en een gepaste vervolgtaak aan te maken.