Hoe zoek ik of een persoon reeds bestaat/bekend is bij mijn organisatie ?

Om de kwaliteit van de klantgegevens te waarborgen, is het uiterst belangrijk dat u eerst opzoekt of een persoon reeds gekend is in uw organisatie alvorens u voor hem/haar een nieuw profiel aanmaakt. Uw organisatie streeft immers naar unieke klantprofielen overeen alle afdelingen, regio’s. 

U vertrekt vanuit BO Pipeline/ Aanvragen à Registreer een aanvraag

Vervolgens kan u opzoeken of de persoon reeds gekend is in uw organisatie : vul enkele letters van de voornaam of familienaam in in het zoekveld. Cubigo geeft u een lijst met overeenkomstige resultaten en toont de specifieke contactinformatie bij elk van de overeenkomstige resultaten : naam, type account in Cubigo, e-mail, woonplaats. U kan zo juist selecteren wie u zoekt.

Deze zoekfunctie werkt doorheen uw volledige corporate organisaties overeen alle verschillende afdelingen, regio’s en residenties.

Indien meerdere resultaten beschikbaar zijn, klik dan de lijst onderaan open ( + x Resultaten) en selecteer de juiste persoon door op de naam te klikken.

Bestaat de persoon nog niet, klik op ‘Nieuwe gebruiker’ om een nieuw profiel voor deze persoon aan te maken.

Opgelet:

Heeft u een profiel als beheerder, dan kan u ook zoeken in Gebruikersbeheer of de persoon reeds bestaat. Om een aanvraag te registeren dient u steeds vanuit CLM Pipeline te werken.