Hoe kan ik de stand van zaken betreffende een lopende aanvraag bekijken ?

Ga vanuit BO Pipeline naar Aanvragen voor de lijst met alle aanvragen overheen uw organisatie.

Zoek vervolgens via de zoekveld bovenaan in combinatie met de datum en de filters naar de aanvraag die u wenst te wijzigen/bekijken. Standaard worden enkel de open aanvragen in deze lijst getoond (gesloten aanvragen kan u via de filter ophalen).

Zet een vinkje indien u enkel de aanvragen wenst de bekijken waarvoor u verantwoordelijk bent.

Elke lijn uit deze lijst vertegenwoordigt één specifieke aanvraag met de belangrijkste informatie per kolom weergegeven. Uiterst rechts op de lijn ziet u de status van deze aanvraag.

Voor bepaalde aanvragen mbt ‘gevoelige’ thema’s wordt de informatie van de aanvrager (contactpersoon) en de prospect getoond als 'anoniem' ter bescherming van de persoonlijke informatie.

Bij het openen van deze aanvraag ontvangt u een melding dat dit ‘gevoelige’ informatie bevat. Indien u verantwoordelijk bent voor de opvolging van deze aanvraag en toch deze aanvraagdetail wenst te bekijken, zal u een verantwoording gevraag worden.

Om iedereen te informeren over de status van een aanvraag, kan u de aanvraag de juiste status geven . U kan ook zoeken op een status.

Klik ergens op de horizontale lijn om de aanvraag te openen: u ziet bovenaan de naam van de klant en een volgnummer van de aanvraag.

Vervolgens kan u de detailinformatie van deze aanvraag raadplegen en/of bijwerken/wijzigen. U kan dit voor alle deelstappen van de aanvraag: contact/thema/doorverwijzer/taken.

Gebruik het penseel icoon om bepaalde zaken aan te passen/bij te werken. Deze aanpassing wordt centraal doorgevoerd en is voor iedereen beschikbaar.
Wenst u de contactverantwoordelijke voor deze aanvraag te wijzigen ? Dit kan in de eerste tab ‘Prospect’ of ‘Klant’.

Tip !

U kan vrij doorheen deze detailinformatie ‘hoppen’ van de ene naar de andere tab.

Wenst u vervolgens een nieuw taak aan te maken om deze aanvraag te volbrengen, klik dan door op de tab ‘Taken’.

De taken worden chronologisch gerangschikt bij deze aanvraag. Elke taak kan u via de lijst Taken terugvinden en daar verder aanpassen, klik hiervoor ergens horizontaal op de taakregel. Het taakdetail opent in een zijpaneel om daar te editeren. Sla op via de knop onderaan.

Tip !

De lijst met Aanvragen bevat informatie in het blauw : deze velden zijn klikbaar en brengen u rechtstreeks naar het profiel van uw klant of contactpersoon.