We onderscheiden hiervoor 2 situaties:
Situatie 1: U bent bezig met de eerste, primaire aanvraag en u identificeert tijdens het gesprek dat de klant geholpen kan worden met een bepaalde andere dienst, product of verblijf.
In dat geval vervolledigt u alle verplichte velden in het eerste aanvraagformulier (dit zal als primair bewaard worden) en klikt u vervolgens in de linkerkolom de andere dienst of product aan. U gaat nu verder om ook hiervoor de cruciale, relevante informatie in te geven.
Als laatste stap kan u eventueel de informatie van de doorverwijzer aanvullen.
Situatie 2: U bent in contact met een persoon en hebt vernomen dat hij/zij reeds eerder een aanvraag heeft gedaan bij uw organisatie.
Vertrek vanuit BO paneel Aanvragen en start een nieuwe aanvraag via ‘ Registreer aanvraag’ bovenaan rechts van de lijst.
Typ de eerste letters van de naam in en selecteer zijn/haar profiel : Het profiel van deze persoon wordt geopend met onderaan de lijst van bestaande aanvragen voor deze persoon.
U kan via het penseel icoon bepaalde informatie in het profiel wijzigen/bijwerken.
In de informatie beneden kan u aflezen welke aanvragen reeds voor hem/haar geregistreerd zijn. U kan dit bekijken overeen de organisatie en alle diensten. Ze heeft u een beter zicht op de zorgnoden van deze persoon. Klik ergens op de horizontale lijn om de detailinformatie over een vorige aanvraag te bekijken.
Klik vervolgens op ‘ Registreer aanvraag’ om de nieuwe aanvraag in te geven.
U kiest vervolgens voor wie deze aanvraag geldt:
U heeft nu de juiste persoon geselecteerd om een bijkomende aanvraag te registeren.
Vervolgens komt u in de 2e stap van het proces om de aanvraag zelf te registreren.
Kies hierbij uit de hoofdthema’s zoals in de linkerkolom weergegeven en klik het specifieke onderwerp aan. U kan nu alle details bij deze aanvragen vervolledigen door tenminste alle verplichte velden (gekleurd) in te vullen.
De tab ‘ Thema’ kleurt groen indien alle verplichte velden zijn ingevuld. U kan nu als laatste stap u eventuele informatie over de doorverwijzing invullen en vervolgens de aanvraag Opslaan.
Deze aanvraag komt nu bij in de lijst Aanvragen. Gebruik het zoekveld om alle aanvragen voor deze persoon op te halen.
Indien u vanuit een aanvraagregel doorklikt op de naam van uw klant, zal u onderaan het scherm opnieuw een lijst vinden van alle aanvragen voor hem/haar.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.