Hoe registreer ik een nieuwe aanvraag ?

Als medewerker voor CLM, beheerder of medewerker kan u allerhande aanvragen registreren voor uw klanten, gerelateerd naar alle diensten en producten die uw organisatie aanbiedt.

Als 1^e stap in dit proces registreert u alle contactinformatie betreffende de aanvrager (contactpersoon) en/of de prospect (toekomstige klant).

Dit wordt aangegeven als de 1^e stap in de wizard bovenaan de pagina.

In de tweede stap registreert u alle informatie betreffende de aanvraag naar ofwel residentieel verblijf (Infrastructuur), Diensten of Producten.
Onder elk van deze thema’s vindt u het specifieke aanbod voor uw organisatie: u kan via het pijltje de thema’s open klikken/sluiten.

Kies vervolgens het type verblijf, dienst of product waarnaar uw contactpersoon op zoek is en u de klant kan helpen.

Klik op één van de types in de linkerkolom, vervolgens opent een specifiek aanvraagformulier met alle relevante informatie voor dit soort aanvraag.

Per aanvraagformulier zijn sommige velden als verplicht aangegeven met een kleur en de weergave van * : u dient al deze verplichte velden tenminste in te vullen. Deze informatie is cruciaal om de aanvraag goed te kunnen verwerken. De velden bovenaan in het formulier worden gebruikt als zoekvelden voor de wachtlijstmodule. Vul deze informatie zo accuraat mogelijk in, zoals bijv. de voorkeur qua kamertype. U kan hier meerdere opties selecteren indien de keuze nog niet definitief is op dit moment. 

Aanvraag voor Infrastructuur (verblijf):

Ongeacht het type verblijf, kan u bovenaan aanduiden of uw klant een voorkeur heeft voor een bepaalde residentie. (U kan deze informatie ook later nog invullen)

Vervolgens heeft elk type verblijf een specifiek formulier omdat andere informatie relevant is, om de aanvraag snel en goed te kunnen opvolgen.

Merkt u tijdens het gesprek op dat er ook behoefte/interesse is naar een andere soort dienstverlening (bijv. Gezinszorg) of een product, werk dan eerst de huidige aanvraag af en klik vervolgens in de linkerkolom bijkomend op dat type dienst of product.
Opnieuw opent een specifiek aanvraagformulier hiervoor- met specifieke vragen- onderaan het reeds ingevuld aanvraagformulier.

Elk van deze aanvragen zal apart opgelijst worden in het overzicht van de Aanvragen, dit omdat elke aanvraag een specifieke opvolging met vervolgtaken vereist. Alle verschillende aanvragen worden aan dezelfde contactpersoon of klant gelinkt: zie de detailinformatie hierover in de tabel van de Aanvragen.

Tip !

Maak uw aanvraag compleet door ook eerst de informatie over de doorverwijzer in te vullen- indien dat het geval is.

Kies voor ‘Opslaan’ wanneer u alle informatie over de verschillende aanvragen heeft ingevuld. Zodra u opslaan kiest, wordt deze aanvraag weggeschreven in de lijst van Aanvragen.

Aanvraag voor Diensten

Klik bovenaan de pagina op de 2^e stap in het aanvraagproces, nl. Thema.

Selecteer vervolgens het type dienst waarnaar uw klant op zoek is of waarmee u hem/haar kan helpen.

Vervolgens heeft elk type Dienst een specifiek formulier omdat andere informatie relevant is, om de aanvraag snel en goed te kunnen opvolgen.

Merkt u tijdens het gesprek op dat er ook behoefte/interesse is naar een andere soort dienstverlening (bijv. Infrastructuur) of een product, werk dan eerst de huidige aanvraag af en klik vervolgens in de linkerkolom bijkomend op dat type dienst of product.
Opnieuw opent een specifiek aanvraagformulier hiervoor- met specifieke vragen- onderaan het reeds ingevuld aanvraagformulier.

Elk van deze aanvragen zal apart opgelijst worden in het overzicht van de Aanvragen, dit omdat elke aanvraag een specifieke opvolging met vervolgtaken vereist. Alle verschillende aanvragen worden aan dezelfde contactpersoon of klant gelinkt: zie de detailinformatie hierover in de tabel van de Aanvragen.

Tip !

Maak uw aanvraag compleet door ook eerst de informatie over de doorverwijzer in te vullen- indien dat het geval is.

Kies voor ‘Opslaan’ wanneer u alle informatie over de verschillende aanvragen heeft ingevuld. Zodra u opslaan kiest, wordt deze aanvraag weggeschreven in de lijst van Aanvragen.

 Aanvraag voor Producten

Klik bovenaan de pagina op de 2^e stap in het aanvraagproces, nl. Thema.

Selecteer vervolgens het type product waarnaar uw klant op zoek is of waarmee u hem/haar kan helpen.

Vervolgens heeft elk type Product een specifiek formulier omdat andere informatie relevant is, om de aanvraag snel en goed te kunnen opvolgen.

Merkt u tijdens het gesprek op dat er ook behoefte/interesse is naar een andere soort dienstverlening (bijv. Infrastructuur) of een Dienst, werk dan eerst de huidige aanvraag af en klik vervolgens in de linkerkolom bijkomend op dat type dienst of product.
Opnieuw opent een specifiek aanvraagformulier hiervoor- met specifieke vragen- onderaan het reeds ingevuld aanvraagformulier.

Elk van deze aanvragen zal apart opgelijst worden in het overzicht van de Aanvragen, dit omdat elke aanvraag een specifieke opvolging met vervolgtaken vereist. Alle verschillende aanvragen worden aan dezelfde contactpersoon of klant gelinkt: zie de detailinformatie hierover in de tabel van de Aanvragen.

Tip !

Maak uw aanvraag compleet door ook eerst de informatie over de doorverwijzer in te vullen- indien dat het geval is.

Kies voor ‘Opslaan’ wanneer u alle informatie over de verschillende aanvragen heeft ingevuld. Zodra u opslaan kiest, wordt deze aanvraag weggeschreven in de lijst van Aanvragen.

Opgelet !

Wenst u over te gaan tot een productbestelling voor deze persoon via de link naar OrthoShop, zorg er dan eerst voor dat deze persoon als klant gekend is bij uw organisatie. U mag als medewerker enkel productbestellingen plaatsen voor klanten.

Hoe ?

Ga daarvoor naar Gebruikersbeheer en zoek bij Contactpersonen naar deze persoon. Open zijn/haar profiel en wijzig de rol van deze persoon van ‘prospect’ naar ‘@home klant’ of ‘ bewoner’ .

Heeft u zelf geen rechten tot Gebruikersbeheer, vraag uw beheerder om het profiel van deze persoon aan te passen.

Bekijk ook onze video via CubigoTV: https://youtu.be/43q7HHthjMg