En général
Pour les établissements appartenant à un réseau, tous les profils des utilisateurs de Cubigo sont centralisés au siège . En tant qu'utilisateur corporatif, vous avez un accès direct à tous les profils des résidents, des contacts et des employés.
Chaque nouvel utilisateur créé automatiquement a un rôle au siège et peut être trouvé dans la gestion des utilisateurs.
Un profil Cubigo contient un vaste panel d'informations disponibles dans différents onglets, dont certains détails du profil ont un caractère corporatif ( Compte, Vie privée, ...) et d'autres détails du profil sont liés à la résidence dans laquelle ce profil est actif ( Titre, Visite...).
Les profils des utilisateurs de Cubigo sont regroupés en sous-groupes (sections) selon leur rôle sur la plate-forme : Contacts, Résidents et Employés.
Chacun de ces sous-groupes est structuré de la même manière et offre les mêmes possibilités de création, de recherche et de modification d'un profil.
Chaque section donne un aperçu de tous les profils avec le rôle spécifique et comporte des filtres pour faciliter la recherche et le classement.
À partir de chaque sous-groupe, vous pouvez importer un lot de nouveaux profils qui sont attribués à l'organisation corporatif. Une liste d'importation peut contenir des profils avec différents rôles. Cubigo classera ces informations au sous-groupe de droite. Demandez à votre personne de contact le modèle xls.template pour cela.
À partir de chaque sous-groupe, vous pouvez créer un nouveau profil/utilisateur. Cliquez sur [Ajouter un utilisateur] pour créer un nouveau profil avec n'importe quel rôle. Cubigo affectera automatiquement ce nouvel utilisateur au bon sous-groupe.
Dans chaque sous-groupe, vous pouvez consulter les profils des utilisateurs et modifier certains détails. Utilisez les filtres en haut de la liste pour effectuer une recherche par nom, courriel, rôle, statut (actif, inactif ou mixte) et combinaisons de ces éléments.
Un profil contient le statut "Actif", "Inactif" ou "Mixte". Un utilisateur ayant un "profil mixte" est un profil actif dans plusieurs résidences (voir la colonne Résidence) dont une résidence est active, mais inactive dans une autre (en raison d'un déménagement, par exemple). Les profils avec ce statut "Mixte" sont également affichés en résultat lorsque vous utilisez le filtre pour rechercher "Actif" ou "Inactif".
Utilisez [Action] pour activer ou désactiver un profil, pour une ou toutes les résidences.
Si vous souhaitez modifier le statut d'un profil dans toutes les résidences à la fois, cochez la case en haut de la liste et utilisez [Appliquer] en bas de la liste.
Installer les relations au sein d'un réseau
Cliquez sur [Ajouter une résidence] en tant qu'utilisateur corporatif pour étendre les relations de cet utilisateur à d'autres résidences de votre réseau. De cette manière, vous pouvez, par exemple, relier un volontaire à plusieurs résidences autour de son domicile. Pour l'instant, une relation supplémentaire ne peut contenir que le même rôle (que le rôle principal).
Détails
La liste de base montre les données générales de cet utilisateur au siège . Cliquez sur le profil pour voir les détails de ce profil aux différentes résidences. Les résidences sont affichées dans l'ordre chronologique de la création des relations.
La première partie de cet écran pour l'onglet Compte montre les paramètres du compte qui sont généraux. La deuxième partie énumère la relation de ce profil avec chaque résidence (première colonne), avec le rôle spécifique, le statut (actif, inactif). Utilisez les filtres pour effectuer des recherches ou des sélections. Pour l'instant, un profil a toujours le même rôle jusqu'à plusieurs résidences.
Cliquez une fois de plus (un niveau plus profond) pour afficher ou modifier les paramètres du compte de cet utilisateur jusqu'à une résidence spécifique. Cet ajustement ne s'applique qu'à la partie du profil qui est spécifique à la résidence, comme le titre du poste.
Les autres onglets Personnel, Préférences montrent les informations plus détaillées du profil de cette personne.
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