Welke taken moet ik opnemen ?

Elke taak heeft één specifieke taakuitvoerder; dit is dé expert binnen uw organisatie die deze taak ter harte neemt en voor een goede uitvoering kan zorgen.

Binnenkort zal u een notificatie ontvangen indien er voor u een taak wordt klaargezet. Voorlopig dient u zelf de taken op te volgen via de takenlijst.

Als CLM medewerker heeft u toegang tot de lijst Taken , via BO paneel Pipeline/Taken.

Gebruik de filters en toon enkel de taken voor uzelf: door op [Filters] te klikken dan, op [Alle Taken], en [Aan mij toegewezen] aan te klikken, zo ziet u enkel de taken die voor jou bestemd zijn.

Gebruik de filters en toon enkel de taken voor u als relatiebeherder: door op [Filters] te klikken dan, op [Alle Taken], en [Voor mij als relatiebeheerder] aan te klikken, zo ziet u enkel de taken die voor jou bestemd zijn als relatiebeheerder.

U kan nu deze taken openen, de nodige acties hiervoor ondernemen en de status van deze taak aanpassen. Indien nodig, kan u een vervolgtaak inplannen voor uzelf of een collega.