Kan ik iemand anders als relatiebeheerder aanduiden ?

Ja, dat is mogelijk.

De persoon die als relatiebeheerder is aangeduid, is verwacht het eerste aanspreekpunt te zijn voor deze klant overeen alle aanvragen.

Bent u niet de juiste persoon als relatiebeheerder ? U kan een andere expert-collega aanduiden als contactverantwoordelijke voor deze persoon via ‘Wijzig’.

Wijzigt u de relatiebeheerder op één plaats, dan wijzigt u die overeen alle aanvragen voor deze persoon.

Hoe ?

Ga naar het BO paneel CLM Pipeline Aanvragen

Voor elk van de aanvragen vindt u hier de informatie terug wie relatiebeheerder is.

U kan bovenaan deze lijst ook de aanvragen oproepen waarvoor u als relatiebeheerder aangeduid bent.

Klik ergens in de horizontale lijn de aanvraag open om via de detailinformatie de naam van de relatiebeheerder te wijzigen dmv het penseelicoon. 

Als beheerder kan u ook via Gebruikerbeheer de relatiebeheerder opzoeken en wijzigen in het profiel van de klant via de tab Account.

Indien u de relatiebeheerder wijzigt, zal er een automatische melding (via e-mail) uitgaan naar de vroegere relatiebeheerder om hem/haar te melden wie de opvolging voor deze relatie overneemt.