Ja, dat is mogelijk.
De persoon die als relatiebeheerder is aangeduid, is verwacht het eerste aanspreekpunt te zijn voor deze klant overeen alle aanvragen.
Bent u niet de juiste persoon als relatiebeheerder ? U kan een andere expert-collega aanduiden als contactverantwoordelijke voor deze persoon via ‘Wijzig’.
Wijzigt u de relatiebeheerder op één plaats, dan wijzigt u die overeen alle aanvragen voor deze persoon.
Hoe ?
Ga naar het BO paneel CLM Pipeline Aanvragen
Voor elk van de aanvragen vindt u hier de informatie terug wie relatiebeheerder is.
U kan bovenaan deze lijst ook de aanvragen oproepen waarvoor u als relatiebeheerder aangeduid bent.
Klik ergens in de horizontale lijn de aanvraag open om via de detailinformatie de naam van de relatiebeheerder te wijzigen dmv het penseelicoon.
Als beheerder kan u ook via Gebruikerbeheer de relatiebeheerder opzoeken en wijzigen in het profiel van de klant via de tab Account.
Indien u de relatiebeheerder wijzigt, zal er een automatische melding (via e-mail) uitgaan naar de vroegere relatiebeheerder om hem/haar te melden wie de opvolging voor deze relatie overneemt.
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.