Kan ik iemand anders als relatiebeheerder aanduiden ?

Ja, dat is mogelijk.

De persoon die als relatiebeheerder is aangeduid, is verwacht het eerste aanspreekpunt te zijn voor deze klant overeen alle aanvragen. De relatiebeheerder staat in voor de goede afhandeling van de vragen vanwege een prospect.

Bent u niet de juiste persoon als relatiebeheerder ? U kan een andere expert-collega aanduiden als contactverantwoordelijke voor deze persoon via ‘Wijzig’.

Wijzigt u de relatiebeheerder op één plaats, dan wijzigt u die overeen alle aanvragen voor deze persoon.

Hoe ?

Ga naar het BO paneel CLM Pipeline Aanvragen

Voor elk van de aanvragen vindt u hier de informatie terug wie relatiebeheerder is.

U kan bovenaan deze lijst ook de aanvragen oproepen waarvoor u als relatiebeheerder aangeduid bent.

Klik ergens in de horizontale lijn de aanvraag open om via de detailinformatie de naam van de relatiebeheerder te wijzigen dmv het penseelicoon. 

Als beheerder kan u ook via Gebruikerbeheer de relatiebeheerder opzoeken en wijzigen in het profiel van de klant via de tab Account.

Indien u de relatiebeheerder wijzigt, zal er een automatische melding (via e-mail) uitgaan naar de vroegere relatiebeheerder om hem/haar te melden wie de opvolging voor deze relatie overneemt.